2025년 조선주 ETF 완전 분석 – TIGER 조선TOP10 vs SOL 조선TOP3플러스 비교와 투자 전략

조선업이 다시 한 번 투자자들의 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 친환경 선박 수요가 확대되고 글로벌 물류가 회복세를 보이며 LNG 시장까지 성장하면서, 국내 대형 조선사들이 강한 상승세를 이어가고 있는데요. 이러한 흐름 속에서 조선주에 손쉽게 투자할 수 있는 ETF가 떠오르고 있습니다. 

특히 TIGER 조선TOP10과 SOL 조선TOP3플러스가 대표 주자로 자리매김하며, 각각의 특징과 기대 수익률, 투자자 맞춤형 선택 기준이 화제입니다. 이번 글에서는 두 ETF의 핵심 내용을 정리하고, 투자 전략에 도움이 될 팁을 공유하겠습니다.

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조선업 현황과 성장세

2024년 말부터 조선업 수주가 본격적으로 살아나면서 LNG 운반선, 초대형 원유운반선(VLCC), 컨테이너선 등 다양한 선박 수주가 활발합니다. 삼성중공업, HD현대중공업, 한화오션 등 국내 3대 조선사는 글로벌 시장 점유율에서 상위권을 견고히 유지하고 있죠.

2025년 1분기 기준 주요 조선주 주가는 전년 대비 20~40% 이상 뛰었고, ‘조선업 슈퍼사이클’이라는 표현이 다시 등장할 정도로 시장 분위기가 뜨겁습니다. 이와 함께 개별 종목보다는 위험 분산과 편리성을 중시하는 투자자들 사이에서 관련 ETF 인기가 높아지고 있습니다.

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SOL 조선TOP3플러스 ETF 개요

 

SOL 조선TOP3플러스는 신한자산운용이 2023년 10월 선보인 국내 첫 조선 산업 밸류체인 중심 ETF입니다. 기초지수는 FnGuide 조선TOP3플러스 지수를 따르며, 조선업 핵심 기업과 관련 업체 포함 총 13종목으로 구성되어 있습니다.

• 주요 편입 종목: 한화오션, HD현대중공업, 삼성중공업, HD현대미포조선 등
• 상위 5개 종목 비중: 약 79.18% (빅3 중심 집중도 높음)
• 운용보수: 연 0.45%
• 2025년 상반기 수익률: 약 40~50% (매우 높은 수준)
• 순자산 규모: 한때 1조 원 돌파

조선 전 밸류체인을 아우르는 분산투자를 원하거나 높은 성장성을 추구하는 투자자에게 적합합니다.

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TIGER 조선TOP10 ETF 개요

TIGER 조선TOP10은 미래에셋자산운용이 2023년 10월 출시한 상품으로, iSelect 조선TOP10 지수를 바탕으로 구성된 ETF입니다. 총 10종목으로 이뤄져 있으며, 조선 업종 내에서 대형주 중심으로 매우 집중된 편입니다.

• 주요 종목: HD현대중공업, 한화오션, 한국카본 등
• 상위 5개 종목 비중: 약 93.69% (고도의 집중 투자형)
• 운용보수: 연 0.35% (SOL 대비 0.1%p 저렴)
• 2025년 1분기 수익률: 약 25~35% (상대적으로 보수적)

대형주 위주의 안정성을 선호하거나, 조선업 슈퍼사이클 대형 수혜주에 집중하고자 하는 투자자에게 잘 맞습니다.

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두 ETF 비교표

 

항목	SOL 조선TOP3플러스	TIGER 조선TOP10
운용사	신한자산운용	미래에셋자산운용
기초지수	FnGuide 조선TOP3플러스	iSelect 조선TOP10
종목 수	13종목	10종목
주요 종목	한화오션, HD현대중공업, 삼성중공업 등	HD현대중공업, 한화오션, 한국카본 등
수익률(2025 상반기)	약 40~50%	약 25~35%
운용보수	0.45%	0.35%
특징	밸류체인 포함, 분산투자	고집중형, 수익 극대화 구조

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• 공격적 투자자: 다소 높은 운용보수를 감수하더라도 산업 전반에 분산 투자하면서 조선업 성장성과 슈퍼사이클 수혜를 극대화하려면 SOL 조선TOP3플러스를 추천합니다. 고수익 가능성이 크고 빅3 업체에 집중해 성장 잠재력을 충분히 살릴 수 있습니다.
• 안정적 투자자: 보수적으로 대형 조선사와 기자재 업체 중심에 투자하며 리스크 분산에 중점을 둔다면 TIGER 조선TOP10이 어울립니다. 운용 보수가 낮고 대형주 편중 덕분에 안정적인 성과가 기대됩니다.

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여담으로 레버리지 상품도 출시가 된다합니다.

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앞으로의 전망과 주의점

조선 업계는 글로벌 LNG 수요 확대, 친환경 선박 산업 성장, 한미 조선 협력 강화 등 긍정적 환경에 있습니다. 다만 인력난, 인건비 상승 등 단기 리스크도 존재하는 상황입니다.

ETF 투자는 개별 종목 리스크를 낮추는 좋은 대안이며, 분산투자와 쉬운 매매 환경을 제공하여 중장기 조선업 슈퍼사이클 수혜를 누릴 수 있습니다. 다만 상품별 특성을 충분히 이해하고, 자신의 투자 성향과 목표에 맞춰 신중히 선택하는 것이 중요합니다.

 

최근에는 조선주를 기반으로 한 레버리지 상품 출시 소식도 있어, 보다 다양한 투자 기회가 기대되는 상황입니다.

조선업의 미래와 ETF 투자를 동시에 노리신다면, 오늘 소개한 TIGER 조선TOP10과 SOL 조선TOP3플러스의 특징과 전망을 면밀히 비교해보시고, 여러분만의 맞춤 투자 전략을 세우시길 바랍니다.